Média de passagens em 1.100 oficinas, medida pela CINAU em 14 estados que abrigam aproximadamente 90,96% da frota circulante no País
Este é o 25º. boletim mensal do PULSO DO AFTERMARKET produzido pela CINAU – Central de Inteligência Automotiva unidade de pesquisa, BI-Business Intelligence e Consultoria do Grupo Oficina Brasil.
Desde nossa última avalição o cenário econômico mundial só fez piorar com eminência de uma recessão na economia dos EUA, o bloco europeu marcando passo, guerra na Ucrânia que não arrefece, disparada do petróleo, inflação mundial, China ensaiando uma retomada, porém sem o fôlego de antigamente, Argentina derretendo, enfim o time das más notícias está todo em campo e muito “motivado”.
No cenário nacional o tal “ano eleitoral” sempre trouxe muita volatilidade e insegurança para os negócios e agora não está sendo diferente, porém, milagrosamente ou talvez pela competência da equipe econômica do governo o Brasil, em comparação com outros países e até potências mundiais, está se saindo bem.
Mas e o nosso aftermarket? Vai muito bem obrigado, pelo menos é o que apontam os dados do PULSO DO AFTERMARKET que registra em seu último fechamento no dia 25/06 um crescimento acumulado do movimento (serviços) nas oficinas da ordem de 5,98%.
Realmente um desempenho surpreendente que nos leva a projetar para este ano um aumento da demanda de autopeças da ordem de dois dígitos, principalmente considerando que o segundo semestre costuma ser mais aquecido do que o primeiro.
O dado é ainda mais animador quando lembramos que este desempenho considera o crescimento acumulado de 2021 de 12,08%. Enfim, a conclusão que chegamos é que o aftermarket das linhas leve e comercial leve continua “bombando” e garantindo crescimento para todos os players desta resiliente indústria.
Como já dissemos na introdução deste boletim, caso não tivéssemos tido os feriados de carnaval certamente teríamos crescido 3% no primeiro trimestre, o que (numa conta de padaria) nos dá indícios inacreditáveis de que 2022 pode repetir os 12,08% experimentados em 2021.
Assim, você que está à frente de uma operação no aftermarket com foco nas linhas de autopeças para veículos leves e comerciais leves e que acompanha o PULSO DO AFTERMARKET deve continuar colocando o “pé no acelerador” não só para aproveitar este crescimento, mas agindo de forma agressiva para abocanhar share de seus concorrentes, afinal todo mundo está crescendo, porém, os mais atentos e bem-informados certamente crescerão mais.
Neste ponto a equipe da CINAU faz questão de lembrar que nossos dados publicados nestes boletins periódicos do PULSO DO AFTERMARKET dizem respeito ao crescimento dos serviços nas oficinas, o que pode não ter razão direta com a demanda de peças. Explicando melhor, se há uma queda no ticket médio dos serviços, pois o dono do carro está realizando menos serviços por “OS” o aumento das passagens não reflete diretamente na demanda de peças.
É por isso que a CINAU busca completar a informação do comportamento dos serviços com o que chamamos de informações “qualitativas” que vão do ticket médio a inadimplência, para composição do quadro geral do comportamento de nosso mercado. Parte destes dados são publicados nestes boletins mensais e outra parte é comercializada por nossa área de Consultoria.
Você está solicitando ao dono do carro fornecer a peça com frequência?
Em geral você está enfrentando dificuldades para encontrar peças?
Por qual motivo?
Em quais sites ou plataformas você COMPRA peças pela internet?
CANAL DIGITAL
Comportamento qualitativo
Como é de praxe nos boletins do PULSO DO AFTERMARKET agora vamos à análise dos dados da survey que realizamos mensalmente com as oficinas para completar o cenário da formação da demanda de autopeças e lubrificantes nas oficinas em dados complementares ao número de serviços (OSs).
Neste mês ouvimos nesta sondagem 408 oficinas, entre os dias 29 e 30 de junho, e os resultados estão esboçados nos gráficos a seguir.
A melhor notícia é que a percepção de falta de peças continua caindo e esperamos que esta queda se confirme no próximo mês, o que poderia indicar que o pior efetivamente já passou.
Reforça esta nossa análise o fato que a delegação ao dono do carro para comprar peça também caiu significativamente para o menor patamar da série, indicador este que somado ao motivo “falta de peças” também caiu. Este “conjunto probatório” reforça nosso sentimento de que o pior momento envolvendo a falta de peças já passou. É evidente que o abastecimento ainda não voltou a normalidade, porém está num patamar menor desde o início da crise iniciada em abril de 2020.
De maneira geral os indicadores se mantêm dentro de uma “normalidade” e caminhando para que o aftermarket vá retornando a sua rotina ordinária depois de dois anos de “bagunça” provocada pela combinação complicada de demanda de serviços aquecida e uma falta de peças nunca experimentada de forma tão aguda e prolongada.
Haverá um “novo normal” no mercado de autopeças depois destas experiências radicais? Em nossa percepção não deverá haver muita alteração nos hábitos de compra das oficinas, que sinalizam um retorno aos velhos hábitos, afinal estes velhos hábitos de compra são os que conseguem garantir mais produtividade à oficina.
De onde podemos esperar mudanças? Certamente da supplay chain que a cada ano ganha novos players e num cenário onde uns são mais eficientes do que outros no desafio de abastecer a oficina e gerar valor para a cadeia e consequentemente os mais rentáveis, sustentáveis, ganharão espaço.
Agora se você precisa de mais informações sobre o mercado de reposição e percepção de sua empresa junto às oficinas brasileiras, não hesite em nos contatar pelo e-mail cinau@cinau.com.br.
Nossa área de Consultoria oferece o inédito serviço “DSIC” – Diagnóstico Solução Implementação e Comprovação, uma metodologia que garante o entendimento de todo o processo de demanda de seus produtos a partir da oficina mecânica independente, o principal shopper do mercado de reposição.
Até o próximo PULSO DO AFTERMARKET.