Este é o 24º. boletim mensal do PULSO DO AFTERMARKET produzido pela CINAU – Central de Inteligência Automotiva unidade de pesquisa, BI-Business Intelligence e Consultoria do Grupo Oficina Brasil.
Acumulado de 01 de janeiro a 02 de Abril de 2022: + 2,54%
Média de passagens nas oficinas, medida pela CINAU em 14 estados que abrigam aproximadamente 90,96% da frota circulante no País
Quando fechamos o boletim do mês passado a invasão da Rússia na Ucrânia estava começando, pois passado este período e quando finalizamos esta edição no dia dez de abril, o conflito infelizmente não só continua como está “escalando” como dizem os especialistas.
Os impactos na economia Mundial desse segundo golpe (considerando os efeitos arrasadores da pandemia) não podiam ser piores, com países de primeiríssimo mundo que estão lidando com uma “agenda terceiro-mundista” como inflação elevada, aumento de juros, preço dos combustíveis nas alturas, desabastecimento de alimentos, etc...
No Brasil é claro que os impactos dessa dupla crise não estão sendo diferentes, ainda mais nos fatídicos “anos de eleições” que sempre representaram um fenômeno à parte onde a agenda do congresso nacional deixa (mais) evidente que os interesses particulares dos políticos se sobrepõem a uma agenda nacional mínima de desenvolvimento.
Os empresários brasileiros já sabem que em ano de eleição a instabilidade toma conta dos mercados. Porém o pleito deste ano trouxe um fato inédito como a aliança entre Lula e Alckmin, uma verdadeira brisa de esperança, pois sem dúvida alguma comprova um profundo amadurecimento dos nossos políticos que estão deixando de lado interesses pessoais e “projetos de poder”, compondo um comovente quadro de desprendimento pessoal e amor febril pelo Brasil, que faz nascer uma chama de esperança numa nova geração de políticos que efetivamente norteiem suas ações pelo desenvolvimento do Brasil...
Deixando a ironia e as catacumbas da política brasileira de lado, o fato é que nosso aftermarket, apesar destes três golpes só nos dá alegrias, prova disso é o gráfico do PULSO DO AFTERMARKET que registra um crescimento de 2,54% até o dia 02 de abril.
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Como já dissemos na introdução deste boletim, caso não tivéssemos tido os feriados de carnaval certamente teríamos crescido 3% no primeiro trimestre, o que (numa conta de padaria) nos dá indícios inacreditáveis de que 2022 pode repetir os 12,08% experimentados em 2021.
Assim, você que está à frente de uma operação no aftermarket automotivo nacional dedicado às linhas de autopeças para veículos leves e comerciais leves, está na hora de fazer apostas que na prática representam a decisão de colocar o pé no acelerador e implementando metas agressivas para sua operação almejando um crescimento maior do que o mercado está sinalizando. Lembrando que crescer mais do que o indicador geral do mercado significa “comer” market share dos concorrentes.
Neste ponto a equipe da CINAU faz questão de lembrar que nossos dados publicados nestes boletins periódicos do PULSO DO AFTERMARKET dizem respeito ao crescimento dos serviços nas oficinas, o que pode não ter razão direta com a demanda de peças. Explicando melhor, se há uma queda no ticket médio dos serviços, pois o dono do carro está realizando menos serviços por “OS” o aumento das passagens não reflete diretamente na demanda de peças.
É por isso que a CINAU busca completar a informação do comportamento dos serviços com o que chamamos de informações “qualitativas” que vão do ticket médio a inadimplência, para composição do quadro geral do comportamento de nosso mercado. Parte destes dados são publicados nestes boletins mensais e outra parte são comercializadas por nossa área de Consultoria.
Voltando ao nosso mercado, com demanda aquecida um fenômeno que devemos experimentar é o crescimento no número de oficinas. Este comportamento do mercado é acompanhado pela equipe da CINAU há anos e decorre do seguinte fato:
- a capacidade instalada das oficinas brasileiras é relativamente limitada, para tanto basta conferir o porte médio das oficinas. Conseguimos desenvolver este estudo, porque a CINAU acompanha o número médio de passagens das oficinas desde 2006.
Os dados apontam que a média histórica de passagens nas oficinas é algo em torno de 80 carros mês. Com este aquecimento dos serviços no ano passado e neste, este número médio tem crescido levando muitas oficinas a operarem no máximo de sua capacidade.
Tal fato estimula que reparadores bem qualificados e trabalhando como empregados em algum estabelecimento (oficinas independentes ou concessionárias) se estimulem a montar seu próprio negócio.
Para comprovar este fato basta analisar a história da maioria dos donos de oficinas que quase sempre iniciaram sua vida profissional como empregados em alguma oficina.
Pois neste momento de demanda aquecida é que acontece esta “piracema” de reparadores empregados saltando em direção ao seu próprio negócio.
Um fenômeno bonito de se observar, pois comprova esta engrenagem maravilhosa que é o livre mercado, já pelos lado dos donos de oficinas é um pesadelo pois muitas vezes perdem seu melhor profissional que ao montar sua própria oficina torna-se seu concorrente.
Aliás, um dos gargalos mais críticos da reparação hoje em dia é mão de obra qualificada, pois ela está escassa e muito cara.
Em verdade não é “cara” mas o valor de mercado de um profissional capaz de diagnosticar e solucionar panes nos veículos modernos ganha natural valor de mercado. Aliás, nossa previsão é que os custos dos serviços continuem crescendo pela “escassez de conhecimento” e consequente “inflação do conhecimento”. Mas este é um assunto para uma outra matéria na mala direta Oficina Brasil.
Comportamento qualitativo
Como é de praxe nos boletins do PULSO DO AFTERMARKET agora vamos à análise dos dados da survey que realizamos mensalmente com as oficinas para completar o cenário da formação da demanda de autopeças e lubrificantes nas oficinas em dados complementares ao número de serviços (OSs).
Neste mês ouvimos nesta sondagem 305 oficinas e os resultados estão esboçados nos gráficos abaixo.
A melhor noticia é que a percepção de falta de peças está caindo e esperamos que esta seja uma constante daqui para frente.
No ano passado chegamos a estimar, pela análise do comportamento do gráfico sobre “percepção de falta de peças” que o problema estaria se aproximando da média histórica neste primeiro trimestre de 2022, porém o problema persistiu, mas agora aparentemente começa efetivamente a ceder.
Reforça esta nossa análise o fato que a delegação ao dono do carro para comprar peça também caiu e o fato “por falta de peças” está no menor patamar da série.
De maneira geral os indicadores se mantêm dentro de uma “normalidade” e caminhando para que o aftermarket vá retornando a sua rotina ordinária depois de dois anos de “bagunça” provocada pela combinação complicada de demanda de serviços aquecida e uma falta de peças nunca antes experimentada de forma tão aguda e prolongada.
Se haverá um “novo normal” no mercado de autopeças depois destas experiências radicais? Em nossa percepção não deverá haver muita alteração nos hábitos de compra das oficinas, que sinalizam um retorno aos velhos hábitos, afinal estes velhos hábitos de compra são os que conseguem garantir mais produtividade à oficina.
De onde podemos esperar mudanças? Certamente da supplay chain que a cada ano ganha novos players e num cenário onde uns são mais eficientes do que outros no desafio de abastecer a oficina e gerar valor para a cadeia e consequentemente os mais rentáveis, sustentáveis ganharão espaço.
Agora se você precisa de mais informações sobre o mercado de reposição e percepção de sua empresa junto às oficinas brasileiras, não hesite em nos contatar pelo e-mail cinau@cinau.com.br.
Até o próximo PULSO DO AFTERMARKET.